Domnișoara Katherine Daltry nu crede nici în basme, nici în finaluri fericite. Obligată de mama ei vitregă să participe la un bal, Kate cunoaște un prinț..., iar faptul că nu-l tratează ca pe un Făt-Frumos dă naștere unei atracții irezistibile între ei. Numai că prințul este promis unei alte femei, o prințesă care, prin statutul ei social, l-ar ajuta să-și împlinească ambițiile. Gabriel o place pe logodnica lui, dar nu o iubește. Deși ar trebui să-i facă curte viitoarei sale mirese, el o urmărește pe frumoasa Kate, cea plină de calități, dar foarte săracă, și care, în plus, refuză să-i dea atenție. În pofida prezenței unei nașe binevoitoare și a unui condur de sticlă, de data aceasta destinul conspiră pentru a distruge și cea mai mică șansă de fericire pentru Kate și Gabriel. Dar un sărut la miezul nopții poate schimba totul...