Agapito este un broscoi urât şi bălos care se crede cel mai frumos din tot lacul. Convins că în interiorul lui sălăşluieşte un prinţ, caută o prinţesă care să-l sărute şi să-l transforme în rege, fără să-i pese de nimic altceva. Dar prinţesele îi vor da o lecţie: fetele sunt deştepte şi ştiu foarte bine ce vor de la viaţă.